Tiếng Việt

English

Xin chào, ATALINK có thể giúp gì cho bạn?

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí: 1800 555 540

Quản lý khách hàng hiện hành

1. Thêm khách hàng hiện hành

Để truy cập vào tính năng này, bạn truy cập vào trang Công việc của tôi > chọn Quản lý bán hàng> nhấn chọn Khách hàng

Bước 1: Để thêm khách hàng, bạn nhấn vào biểu tượng + ngay khung Khách Hàng 

1.png

Bước 2: Tìm, chọn các khách hàng hiện hành theo tên hoặc mã số thuế.

  • Nhấn vào công ty đó để xem thông tin công ty
  • Nhấn dấu + để đến bước tiếp theo

2.png

Bước 3: Cập nhật các thông tin của khách hàng hiện hành:

  • Nhập Người liên hệ, chọn Loại khách hàng phụ, thêm Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ thanh toán và Dữ liệu bán hàng 
  •  Gán Giám sát bán hàng cho nhân viên phụ trách, thêm Ghi chú nếu có

3.png

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Sau khi vừa thêm khách hàng hiện hành, trạng thái hiện tại của khách hàng đó là Chờ xác thực, cần đợi khách hàng Chấp nhận yêu cầu để bạn trở thành Nhà cung cấp. Khi đó, trạng thái giữa hai bên là Đã xác thực.

2. Tuỳ chỉnh cho khách hàng hiện hành

Bấm vào khách hàng hiện hành để xem chi tiết hoặc chọn vào dấu … ngay khách hàng bạn muốn tuỳ chỉnh.

4.png

  • Chỉnh sửa thông tin: Cập nhật các thông tin của khách hàng hiện hành. Sau khi cập nhật xong, nhấn Lưu để hoàn tất.
  • Thay đổi NV giám sát: Lựa chọn hoặc thay đổi một nhân viên khác phụ trách khách hàng tiềm năng này.
  • Ghi chú: Thêm các ghi chú cho khách hàng
  • Ngừng giao dịch: Ngừng giao dịch với một khách hàng không còn tương tác trên hệ thống bán hàng của bạn. Thao tác này có thể hoàn tác bằng cách nhấn vào Kích hoạt lại
  • Xoá khách hàng: Xoá công ty đó khỏi danh sách khách hàng. Lưu ý: Nếu bạn đã hoặc đang có giao dịch với công ty này trên ứng dụng, bạn không thể xoá khỏi danh sách khách hàng.
  • Tạo Đơn bán hàng: Nhấn vào đây để tạo đơn bán hàng với khách hàng.

1. Thêm khách hàng hiện hành

Để truy cập vào tính năng này, bạn truy cập vào trang Công việc > chọn Quản lý bán hàng> nhấn chọn Khách hàng

Bước 1: Để thêm khách hàng , bạn nhấn vào nút Thêm khách hàng

11.png

Bước 2: Nhấn chọn vào  các khách hàng hiện hành theo tên hoặc mã số thuế.2_TV.jpg

3_TV.jpg

Bước 3: Cập nhật các thông tin của khách hàng hiện hành:

  • Nhập Người liên hệ, chọn Loại khách hàng phụ, thêm Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ thanh toán và Dữ liệu bán hàng 
  •  Gán Giám sát bán hàng cho nhân viên phụ trách, thêm Ghi chú nếu có

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất.

Sau khi vừa thêm khách hàng hiện hành, trạng thái hiện tại của khách hàng đó là Chờ xác thực, cần đợi khách hàng Chấp nhận yêu cầu để bạn trở thành Nhà cung cấp. Khi đó, trạng thái giữa hai bên là Đã xác thực.

2. Tuỳ chỉnh cho khách hàng hiện hành

Để thực hiện tùy chỉnh, bạn nhấn chọn vào khách hàng hiện hành để xem chi tiết hoặc chọn vào biểu tượng … ngay khách hàng bạn muốn tuỳ chỉnh.

4_TV.jpg

3. Tìm kiếm khách hàng

Bước 1: Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo tên, mã số thuế hoặc nhấn chọn bộ lọc để tìm kiếm theo bộ lọc

Nhập tên khách hàng, mã khách hàng, mã số thuế mà bạn đang cần tìm kiếm

111.png

  • Bộ lọc:
    • Loại khách hàng phụ
    • Trạng thái khách hàng
    • Trạng thái xác thực
    • Vị trí
    • Chuỗi bán hàng
    • Kênh bán hàng
    • Nhóm khách hàng
    • Loại hình kinh doanh
    • Vùng
    • Đội bán hàng
    • Nhân viên giám sát
    • Nhà Phân Phối

Bước 2: Nhấn Áp dụng để hiển thị danh sách các khách hàng mà bạn cần tìm.

22.png

Bước 3: Nhấn Mặc định để hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng của doanh nghiệp

33.png

Lưu ý : Đối với từng vài trò thì bạn sẽ có quyền quản lý danh sách khác nhau. Nếu bạn là

  • Nhân viên bán hàng thì sẽ nhìn thấy danh sách của nhóm khách hàng mà bạn quản lý.

  • Trưởng bộ phận bán hàng / Trưởng nhóm bán hàng sẽ nhìn thấy được toàn bộ danh sách của nhóm bán hàng mà mình quản lý

  • Trưởng bộ phận bán hàng / Quản trị viên mua hàng – bán hàng/ Quản trị viên bán hàng / Quản trị viên / Quản trị viên cấp cao sẽ thấy toàn bộ danh sách khách hàng của doanh nghiệp