Cấu hình đối tượng kết chuyển

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Mobile, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Desktop để được hướng dẫn.

Đối tượng kết chuyển là nơi ghi nhận cấu hình các loại hoạt động kết chuyển của công ty.

Trong trường hợp bạn muốn kiểm tra hoặc tạo thêm Đối tượng kết chuyển, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn truy cập menu Kế toán > chọn Tổng hợp > chọn Đối tượng kết chuyển

Các loại kết chuyển sẽ được cấu hình sẵn khi sử dụng hệ thống, bao gồm:

  • Kết chuyển chiết khấu (TK 521 → TK 511)                         
  • Kết chuyển doanh thu chi phí (TK loại 5 6 7 8 → TK 911 → TK 421)
  • Kết chuyển thuế (TK 133 → TK 333)
  • Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 621, 622, 623, 627→ TK 154) 

Bước 2: Nhấn Tạo và nhập các thông tin cần thiết

  • Tên (bắt buộc): Nhập tên đối tượng kết chuyển
  • Loại kết chuyển: Chọn Kết chuyển tài khoản hoặc Kết chuyển thuế
  • Quy tắc mã: Nhập quy tắc mã nếu có
  • Sổ nhật ký (bắt buộc): Chọn sổ nhật ký
  • Tài khoản kết chuyển Nợ (bắt buộc): Chọn tài khoản
  • Tài khoản kết chuyển Có (bắt buộc): Chọn tài khoản

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất