Quản lý khách hàng tiềm năng

1. Thêm khách hàng tiềm năng

Bước 1: Để truy cập vào tính năng này, bạn truy cập vào trang Công việc của tôi > nhấn chọn Bán hàng> chọn Khách hàng

Bước 2: Để thêm khách hàng tiềm năng, bạn nhấn vào biểu tượng + ngay khung Khách hàng tiềm năng

Bước 3: Tìm, chọn các khách hàng tiềm năng theo tên hoặc mã số thuế.

  • Nhấn vào công ty đó để xem thông tin công ty
  • Nhấn dấu + tại khách hàng đó để đến bước tiếp theo

Bước 4: Cập nhật các thông tin của khách hàng tiềm năng:

  • Nhập Mã KH (Nội bộ), Tên KH (Nội bộ), Email, Số điện thoại chính, Số điện thoại phụ, Fax
  • Nhập Người liên hệ, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ thanh toán và Dữ liệu bán hàng
  • Gán Giám sát bán hàng cho nhân viên phụ trách, thêm Ghi chú nếu có

Nhấn Lưu để hoàn tất

2. Tuỳ chỉnh cho khách hàng tiềm năng

Bấm vào khách tiềm năng để xem danh sách chi tiết và chọn vào dấu … ngay khách hàng tiềm năng bạn muốn tuỳ chỉnh.

  • Chỉnh sửa thông tin: Cập nhật các thông tin của khách hàng tiềm năng. Sau khi cập nhật xong, nhấn Lưu để hoàn tất.
  • Chuyển đổi thành KH: Chuyển đối KH tiềm năng thành khách hàng hiện hành
  • Thay đổi NV giám sát: Lựa chọn hoặc thay đổi một nhân viên khác phụ trách khách hàng tiềm năng này.
  • Ghi chú: Thêm các ghi chú cho khách hàng tiềm năng. Nhấn vào xem khách hàng > GHI CHÚ để xem các ghi chú đã tạo viết ở khách hàng.
  • Xoá KH mục tiêu: Xoá công ty đó khỏi danh sách khách hàng tiềm năng. Lưu ý: Nếu bạn đã hoặc đang có giao dịch với công ty này trên ứng dụng, bạn không thể xoá khỏi danh sách khách hàng tiềm năng.

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Desktop, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Mobile để được hướng dẫn.