Thiết lập trường thông tin khách hàng

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Mobile, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Desktop để được hướng dẫn.

Để truy cập vào tính năng Thiết lập trường thông tin khách hàng, bạn cần phải có vài trò là:

  • Quản trị viên cấp cao
  • Quản trị viên
  • Quản trị viên bán hàng
  • Quản trị viên mua – bán hàng
  • Trưởng bộ phận bán hàng

Bước 1: Truy cập vào mục Công việc bằng cách nhấn vào biểu tượng   trên thanh công cụ. Sau đó, nhấn Quản lý chung > chọn mục Thiết lập > chọn Trường thông tin

1. Thêm Trường thông tin khách hàng

Bước 1: Để thêm trường thông tin vào mục khách hàng, bạn nhấn chọn vào mục Thêm

Bước 2: Tại giao diện Thêm mới trường thông tin, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết (Lưu ý: những thông tin đánh dấu sao là những thông tin bắt buộc phải điền)

  • Thứ tự hiển thị: vị trí hiển thị của trường thông tin bạn vừa tạo trong mục khách hàng
  • Tên trường thông tin: Tên trường thông tin bạn muốn thêm vào mục khách hàng
  • Loại dữ liệu: Chọn loại dữ liệu hiển thị của trường thông tin
  • Giá trị mặc định: Là giá trị được áp dụng ban đầu cho toàn bộ Khách Hàng. Nội dung cập nhật chỉ ảnh hưởng đến những Trường thông tin chưa có giá trị riêng.
  • Chú thích: Nội dung này sẽ được hiển thị cạnh bên tên của Trường thông tin dưới dạng chú thích trong hộp nhỏ khi bạn click chuột vào.
  • Hiển thị trên bảng danh sách: nhấn chọn nếu bạn muốn trường thông tin này sẽ được hiển thị trong bộ lọc ở mục khách hàng
  • Hiển thị trên bảng danh sách: Nhấn chọn nếu bạn muốn trường thông tin này sẽ được hiển thị trên bảng danh sách
  • Bắt buộc: Nhấn chọn nếu bạn muốn hệ thống sẽ bắt buộc nhập giá trị cho trường này trước khi lưu thông tin.
  • Luôn luôn hiển thị: Nhấn chọn nếu bạn muốn cho phép hiển thị Trường thông tin với nội dung rỗng.

Bước 3: Nhấn Thêm để thêm trường thông tin vừa tạo, hoặc nhấn Hủy để hoàn tác

2. Quản lý Trường thông tin khách hàng

Bước 1: Tại giao diện thiết lập trường thông tin, bạn nhấn chọn vào mục Quản lý

Bước 2: Bạn nhấn chọn vào trường thông tin khách hàng bạn muốn để xem thông tin chi tiết, hoạc bạn nhấn chọn … vào biểu tượng để Chỉnh sửa hoặc Xóa trường thông tin bạn chọn